中合控股保信家族办公室正式成立

2019.07.29


发布 | 中合控股  作者 | 吴文武 市场营销中心

7月29日,中合控股正式发布家族办公室业务品牌 —— 保信家族办公室。保信家族办公室的成立标志着中合控股进一步完善服务生态体系,形成以“投资”和“家办”双核驱动发展模式。

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经过前期不断稳健发展,中合控股构建了“投资生态”和“客户服务生态”两大核心部分组成的“中合业务服务生态”,如今已经发展至能为不同客户提供多类型资产配置的新阶段,可针对超高净值客户、家族企业、机构及组织等不同类型客户,提供包括资产配置、全球化资产整合配置、家族财富管理和财富传承等全景定制服务。

保信家族办公室依托现有顶尖团队、战略股东、合作伙伴优质资源等各方面优势,为客户提供全方位、多元化的专业服务。值得一提的是,保信家办拥有基于优质资产、投资能力和风控能力的“全权委托模式”,以及具有保信特色的财富传承跨世代“二代培养模式”两大特色垂直服务架构。

中合控股总裁刘金科先生表示,“我们一直在思索,作为金融行业专业机构,如何才能遵循规律健康发展?我们认为唯一的答案就是——‘回归本源 方得始终’,中合在财富管理领域不断深入探索,着眼行业发展趋势,日益加强自身的专业化、规范化、标准化,保信家族办公室的成立,是中合发展的必然,也是我们不忘初心,回归本源的客观要求。”

保信家族办公室汇聚国内外知名金融机构的顶尖精英,凝聚了一支具有国内外知名私人银行、家族财富管理经验的卓越团队。保信家族办公室将由前招商银行总行私人银行部副总经理,现任中合控股董事合伙人兼首席私人银行家沈祖光先生领衔。

沈祖光先生表示,“保信家族办公室主要依托自身强大的投资能力、风控能力、管理能力、环球财富规划及资产配置能力,从超高净值人士、家族企业的跨世代风险评估为起点,解决客户需求的痛点及传承潜在隐患风险,构建全视角、标准化家办服务体系,打造保信独有的家族办公室服务体系。”

保信家族办公室主要围绕客户法律风险、税务风险、传承风险、属地风险及投资管理等多方面需求,面向企业和个人提供尊享定制服务,构建顶层风险防范结构设计、全球资产管理和资产配置、家族企业DNA跨世代管理、Top Notch生活礼宾服务等四大服务体系。

同时,保信家族办公室将联手法律、税务等顶尖专家团队、优质海外健康服务伙伴、高端教育平台等,助力家族实现可持续财富管理,传承家风,延续家族理念和价值观传承。

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